Morgenbriefing in Nordamerika: Anleger warten diese Woche auf entscheidende Daten

Jun 04, 2023

MARKTVERPACKUNGEN

Achten Sie auf:

Dallas Fed Manufacturing Outlook Survey für August

Die heutigen Top-Schlagzeilen/Must-Reads:

- Chinesische Aktien erholen sich, nachdem Peking Schritte unternommen hat, um den Markt anzukurbeln

- Warum Zentralbanker unsicher sind, ob sie die Zinsen ausreichend angehoben haben

- Im Herbst drohen an der Wall Street steigende Langfristzinsen

Verfolgen Sie hier die WSJ-Marktberichterstattung

Eröffnungsgespräch:

Die Aktien-Futures stiegen am Montag leicht an, da die Anleger auf eine Woche warteten, die wichtige Inflations- und Beschäftigungsdaten liefern wird, nachdem Jerome Powell letzte Woche eine vorsichtige Einschätzung abgegeben hatte.

Die Zentralbank wird den zu veröffentlichenden Daten große Aufmerksamkeit widmen. Ihr bevorzugtes Inflationsmaß, der Index der persönlichen Konsumausgaben für Juli, wird am Donnerstag erwartet, gefolgt von den Lohn- und Gehaltsdaten für August am Freitag.

Unterdessen legten die chinesischen Indizes zu, nachdem die Regierung eine Handelssteuer gesenkt und angekündigt hatte, weitere Schritte zur Wiederbelebung der Märkte zu unternehmen. Der Hongkonger Hang Seng Index legte um 1 % zu, während der Shanghai Composite um 1,1 % zulegte. Der japanische Nikkei 225 stieg um 1,7 %. Auch europäische Aktien legten zu, während die britischen Märkte wegen eines Feiertags geschlossen waren.

Pre-Market-Mover

Die ADRs von Alibaba stiegen um 1 %, https://urldefense.com/v3/__http://JD.com__;!!F0Stn7g!ECyf0m1NJdzvLoUN_usbElrfGuGhCwBjGRZMxRk9BPANymm-pjvRGCY8qZpadYPuz6aDukFKCL1epzOya-IYj5PSZOCGarFaE2Qgb64-A5Y$ gewannen 1,2 %, und Baidu stieg nach der chinesischen Regierung um 1,1 % sagte, es werde eine Handelssteuer senken und andere Schritte unternehmen, um seine Kapitalmärkte anzukurbeln.

3M stieg im vorbörslichen Handel um 4,3 %, nachdem ein Bericht von WSJ besagte, dass das Unternehmen und die Anwälte der Kläger kurz vor einer Einigung stünden, in der 3M 5,5 Milliarden US-Dollar zahlen würde, um Ansprüche zu klären, weil es fehlerhafte Kampfohrstöpsel an das US-Militär verkauft hatte.

Lesen Sie: 3M steht kurz vor einer Vergleichsvereinbarung über Ohrstöpsel in Höhe von rund 5,5 Milliarden US-Dollar

Jabil hat eine Vereinbarung zum Verkauf seines Mobilitätsgeschäfts an BYD Electronic im Wert von rund 2,2 Milliarden US-Dollar getroffen. Jabil-Aktien stiegen um 2,4 %.

Nvidia stieg im vorbörslichen Handel um 1 %.

Forex:

Investoren bevorzugen weiterhin den Dollar gegenüber anderen wichtigen Währungen, da sie davon überzeugt sind, dass die wirtschaftliche Schwäche außerhalb der USA größer ist als innerhalb der USA, sagte UniCredit.

„Die Märkte sind nach wie vor davon überzeugt, dass die Wirtschaftsschwäche außerhalb der USA wahrscheinlich stärker ausgeprägt sein wird und sich die Renditespannen wahrscheinlich weiter zugunsten des Dollars verschieben werden.“

Powell sagte in Jackson Hole, dass die Zinssätze weiter steigen könnten, die Zentralbank aber vorsichtig vorgehen werde, was ausreichte, um den Dollar auf breiter Front stabil zu halten, fügte UniCredit hinzu.

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Der EUR/USD hat laut UOB Spielraum für einen weiteren Rückgang, basierend auf den technischen Charts. Letzte Woche brach das Währungspaar unter das Juli-Tief von 1,0832 ein und fiel leicht unter den exponentiellen gleitenden Durchschnitt der 55-Tage-Woche nahe 1,0790.

Die Abwärtsdynamik des EUR/USD hat sich jedoch nicht stark verstärkt und sein Rückgang nähert sich dem überverkauften Bereich, sodass das Tempo eines Rückgangs voraussichtlich relativ langsam erfolgen wird, fügte UOB hinzu und wies darauf hin, dass die nächste wichtige Unterstützung beim Tief von Ende Mai bei 1,0635 liegt.

Energie:

Die Ölpreise stiegen in Europa leicht an, da die Konjunkturmaßnahmen Chinas Bedenken hinsichtlich der Nachfrage und des höheren Angebots zerstreuten.

Sorgen um die chinesische Wirtschaft haben die Nachfrageerwartungen maßgeblich belastet. Zu diesen Sorgen kam noch hinzu, dass Chinas Industriegewinne laut am Sonntag veröffentlichten Daten im Mai um 12,6 % zurückgingen.

Es gibt auch Berichte über eine Entspannung der Spannungen zwischen den USA und sowohl dem Iran als auch Venezuela, was auch zu einer Aufhebung der Sanktionen gegen Caracas und Teheran führen könnte, was deren Ölexporte ankurbeln würde.

Metalle:

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Die Top-Schlagzeilen von heute

Nettoverlust von China Evergrande im ersten Halbjahr verringert; Aktien werden wieder gehandelt

Die China Evergrande Group, der am höchsten verschuldete Entwickler der Welt, konnte ihren Verlust im ersten Halbjahr deutlich reduzieren, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass keine Wertminderungen auf Investitionen vorgenommen wurden.

Der Nettoverlust belief sich im Zeitraum bis Juni auf 33,01 Milliarden Yuan (4,53 Milliarden US-Dollar), verglichen mit einem Verlust von 66,35 Milliarden CNY im Vorjahr, teilte das Unternehmen am späten Sonntag mit.

XPeng-Aktien steigen nach Bekanntgabe der strategischen Partnerschaft mit DiDi

Die Aktien von XPeng stiegen in Hongkong stark an, nachdem der Hersteller von Elektrofahrzeugen eine strategische Partnerschaft mit dem Ride-Hailing-Riesen DiDi Global bekannt gegeben hatte.

Die in Hongkong notierten Aktien von XPeng stiegen um 14 % auf 74,45 Hongkong-Dollar (9,49 US-Dollar), was einem Anstieg von 94 % seit Jahresbeginn entspricht.

BYD Electronic plant Übernahme im Wert von fast 2,2 Milliarden US-Dollar

BYD Electronic plant, das an der NYSE notierte Unternehmen Jabil Inc. für fast 2,2 Milliarden US-Dollar zu kaufen, um seine Präsenz im Bereich Smartphone-Komponenten zu erweitern.

Mit der Übernahme werde BYD Electronic „die Kernlieferkette für Unterhaltungselektronik erweitern und damit seinen Marktanteil weiter steigern und seine führende Position in der Branche festigen“, erklärten die Unternehmen am Montag in einer gemeinsamen Erklärung.

Der Inflationskampf der Fed, Chinas Abschwächungshammer Schwellenländer

Steigende US-Zinsen und Chinas Konjunkturflaute versetzen den Schwellenländern einen doppelten Schlag.

Anleger hatten erwartet, dass die Entwicklungsländer von Brasilien bis Thailand in diesem Jahr glänzen würden, da die US-Zinsen fielen, der Dollar schwächer wurde und die chinesische Nachfrage nach drei Jahren pandemiebedingter Sperrungen wieder anzog.

Gina Raimondo sagt, China-Besuch ziele darauf ab, die wirtschaftlichen Interessen der USA zu schützen

PEKINGs Handelsministerin Gina Raimondo sagte, sie werde diese Woche einen viertägigen Besuch in China nutzen, um für eine Entspannung der angespannten Beziehungen zu sorgen und gleichzeitig bei Konfrontationen über Technologiebeschränkungen und chinesische Handelspraktiken standhaft zu bleiben.

Raimondo, die am Sonntag in Peking ankam, sagte, sie werde versuchen, „das zu schützen, was wir müssen, und fördern, wo wir können“, während sie mit ihren chinesischen Amtskollegen über Wirtschafts- und Handelsbeziehungen spricht.

Foxconn-Gründer heizt Taiwans Präsidentschaftswahlkampf an, indem er seine Kandidatur bekannt gibt

SINGAPUR – Terry Gou, der milliardenschwere Gründer des iPhone-Monteurs Foxconn Technology Group, sagte, er plane, für Taiwans Präsidentschaft zu kandidieren, was einen genau beobachteten Wettbewerb erschwert, der die angespannten Beziehungen der Insel zu Peking verändern und die US-Politik gegenüber China beeinflussen könnte.

Gou gab seine Bewerbung am Montag bei einem Briefing in Taipeh bekannt, bei dem er sich als unabhängiger Kandidat präsentierte, der Taiwans unterschiedliche Oppositionskräfte vereinen und die regierende Demokratische Fortschrittspartei, die die Beziehungen zu Washington vertieft hat, bei der im Januar anstehenden Präsidentschaftswahl ablösen kann.

Studentendarlehen geraten aus der Krise und Kreditnehmer sind verwirrt

Kreditnehmer von Studienkrediten stellen fest, dass die Wiederaufnahme eines 1,6 Billionen US-Dollar schweren Bundesprogramms weitaus verwirrender ist, als es abzuschalten.

Mit dem Ende der Pandemiehilfe müssen Kreditnehmer ab Freitag Zinsen schulden. Sie erfahren oft per E-Mail von neuen Zahlungsplänen von Dienstleistern, von denen sie vielleicht noch nie gehört haben – und könnten mit der Zahlung zurückhaltend sein. Dies liegt daran, dass nach Angaben der Regierung etwa vier von zehn Kreditnehmern während der im März 2020 begonnenen Pause auf einen neuen Kreditnehmer übertragen wurden.

Schreiben Sie an [email protected]

HEUTE IN KANADA

Verdienste:

Nichts Großes geplant

Wirtschaftskalender (ET):

Nichts Großes geplant

Zu beobachtende Aktien:

American Future Fuel Corp: New Mexico Mining and Minerals Division erteilt erste Bohrgenehmigung des Unternehmens für sein zu 100 % unternehmenseigenes Flaggschiff-Uranprojekt Cebolleta im Grants-Uranmineralgürtel westlich von Albuquerque; Vertragsabschluss mit Stewart Brothers Drilling Co.; Bohrbeginn ist für August geplant; Ist ein in Kanada ansässiges Ressourcenunternehmen, das sich auf die strategische Akquisition, Exploration und Entwicklung alternativer Energieprojekte konzentriert

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FSD Pharma weist Behauptungen von GBB Drink Lab zurück, das jetzt von Jupiter Wellness übernommen wurde und unter diesem Symbol handelt

Andere Neuigkeiten:

Die Unterbrechung der kalifornischen Pipeline belastet das von Brookfield unterstützte Kohlenstoffgeschäft

Erwartete Großveranstaltungen für Montag

05:00/JPN: Juni-Indexe der Geschäftsbedingungen – Überarbeitung

08:59/JPN: Monatlicher Wirtschaftsbericht vom August

10:00/FRA: 2Q OECD Quarterly National Accounts: BIP-Wachstum

14:30 Uhr/USA: August-Umfrage zum Produktionsausblick in Texas

23:01/UK: CBI-Umfrage zum Dienstleistungssektor

23:01/UK: Shop-Preisindex für August

23:30/JPN: Arbeitskräfteumfrage im Juli

Alle Zeiten in GMT. Unterstützt von Kantar Media und Dow Jones.

Erwartete Ergebnisse für Montag

Aceragen Inc (ACGN) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

Ault Alliance Inc (AULT) wird voraussichtlich für das zweite Quartal berichten.

Battalion Oil Corp (BATL) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

Charah Solutions Inc (CHRA) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

DZS Inc (DZSI) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

Heico Corp – A Share (HEI,HEIA) wird im dritten Quartal voraussichtlich 0,73 US-Dollar ausweisen.

JOANN Inc (JOAN) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

LifeVantage Corp (LFVN) wird voraussichtlich für das 4. Quartal berichten.

Omnitek Engineering (OMTK) wird voraussichtlich für das zweite Quartal berichten.

Portage Biotech Inc (PBT.UL,PRTG) wird voraussichtlich für das 1. Quartal berichten.

Prairie Provident Resources Inc (PPR.T) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

Spanish Broadcasting System Inc (SBSAA) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

TAG Oil (TAO.V,TAOIF) wird voraussichtlich für das 1. Quartal berichten.

Tattooed Chef Inc (TTCFQ) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

Vyant Bio Inc (VYNT) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

Waitr Holdings Inc (ASAP) wird voraussichtlich für das 2. Quartal berichten.

Unterstützt von Kantar Media und Dow Jones.

ANALYST BEWERTUNGEN MASSNAHMEN

Abercrombie & Fitch wurde von Morgan Stanley von der Untergewichtung auf die gleiche Gewichtung angehoben

Ardelyx wurde von Cantor Fitzgerald von Neutral auf Übergewicht hochgestuft

Avista wurde von Keybanc von Untergewichtung auf Sektorgewichtung angehoben

Klären Sie die Kürzung der Sektorleistung von „Outperform“ durch RBC Capital

Crestwood Equity Partners erreicht Marktperformance von Outperform von Raymond James

Cullen/Frost Bankers wurden vom Verkauf durch UBS auf neutral gesetzt

Digital Realty wird von der Deutschen Bank vom Kauf ausgeschlossen

Domo wurde von TD Cowen auf Marktleistung von Outperform reduziert

FactSet Research von RBC Capital auf „Sektorleistung“ reduziert

Fidelity National wurde von Evercore ISI Group von „Outperform“ auf „Neutral“ herabgestuft

Hibbett wurde von Williams Trading zum Kauf aus der Warteschleife angehoben

Holly Energy Partners erreicht Marktleistung von Outperform von Raymond James

(MEHR FOLGT) Dow Jones Newswires

28. August 2023 06:20 ET (10:20 GMT)